CRM для рекламного производства

Организация работы в CRM отдела продаж агентства недвижимости, с целью систематизации данных по клиентам, фиксации договоренностей.

Что было сделано:

Развернули Битрикс24, пригласили сотрудников компании.

Настроили пользовательские поля для сбора данных по клиентам в лидах, сделках, контактах и компаниях, создали справочник «источники обращений» для ведения статистики рекламных каналов.

Работа с карточками CRM

Настроили права доступа, чтобы менеджеры не имели возможности удалить или импортировать закрепленных за ними клиентов, при этом сделали возможными видеть (но не вносить изменения) в данные по клиентам коллег, чтобы избежать дублей и пересечения по клиентам.

Далее перенесли данные по клиентам из EXCEL в CRM, чтобы менеджеры сразу смогли работать со своей клиентской базой.

Подключили IP-телефонию от Мегафон и запись звонков

Звонок от нового клиента распределяется по всем менеджерам. При пропущенном звонке создается карточка Лида и задача перезвонить клиенту. Звонок клиента, с которым уже ведется работа, перенаправляется на закрепленного за ним менеджера. Разговоры записываются, руководитель может не только увидеть статистику по звонкам, но и прослушать звонки.

Подключили электронную почту

Интеграция электронной почты с CRM устранила разброс клиентских сообщений по разным системам и сократила скорость ответов.

Подключили CRM-формы

Все обращения с сайта и лендинга сразу попадают в CRM-систему, по очереди распределяются по сотрудникам отдела продаж.

Обучение

И, конечно, внедрение CRM не имело бы смысла без обучения сотрудников правильно использовать инструмент. Помимо онлайн-обучения, мы подготовили инструкции по основам работы в CRM, чтобы упростить сотрудникам введение в работу в CRM.