Проблема
Руководителю сложно понять “общий статус проекта”, без погружения и изучения ситуации.
Задача
Совместная работа по проектам, работа с задачами подзадачами, привязка проектов к СРМ, отладка коммуникаций.
Решение
Для повышения прозрачности процесса реализовано несколько простых вещей:
-
Сделан шаблон задачи с подзадачами согласно циклу проекта;
-
Сотрудник загружает «главную» задачу с чеклистом, по которой удобно следить за прогрессом;
-
Все подчиненные задачи отображаются являются подзадачами первого или второго уровня;
Все важные события отмечаются в комментариях к головной задаче. Сотрудники могут даже не открывать родительскую задачу, работая над своим участком. Основной способ коммуникации – комментарии к задачам и операции над ними: постановка, закрытие, перенос.
Получается так: исполнитель пишет туда, где удобно смотреть руководителю.
Эти простые действия повышают прозрачность работы для руководителя.
Что было сделано:
- Настроили структуру компании, роли и права доступа
- Настроили сущности CRM
- Настроили воронку обработки лида
- Онлайн-чат для сайта
- Обратный звонок с сайта
- Составление регламента по работе с CRM
- Практикум по обучение сотрудников компании – заведение карточки клиента, обработка лидов из различных источников, конвертация в сделку, контакт, компанию
- Провели обучение для руководства компании по работе с проектами и задачами