CRM для рекламного производства

ООО «Первое кадастровое бюро» обратились к нам за помощью в настройке облачного Битрикс24 под потребности организации в формате консалтинга. Частично работы планировалось проводить силами сотрудников компании под нашим руководством, частично – силами Интегратора. Задача была непростая – требовалось наладить синхронную работу и обмен информацией.

Задачи

После обсуждений с Заказчиком разделили выполнение работ следующим образом: подключение каналов коммуникации с клиентами Заказчик взял на себя, от нас требовался только контроль правильности подключения и настройки и корректировки в случае необходимости; описание процессов компании организовали как совместную работу по ZOOMу – мы фиксируем процесс со слов Заказчика, выявляем «дыры» и предлагаем решения; настройку автоматизации в воронках и интерфейс в сделках CRM Заказчик поручил нам.

В результате совместной работы:

1. Организован сбор информации по клиенту в удобном формате - созданы поля для сбора информации по клиентам, поля структурированы в разделы в карточках сделок;
2. Занесены товары и услуги для удобного использования в карточках сделок и использования при формировании типового договора;
3. Автоматизирована работа по 2-м «производственным» воронкам;
4. Созданы шаблоны повторяющихся задач с чек-листами;
5. Настроены шаблоны документов – счет, договор, акт;
6. Подключена корпоративная почта, для новых сотрудников есть инструкция по самостоятельному подключению почты к своему профилю;
7. Подключена IP-телефония, настроена маршрутизация между сотрудниками;
8. Заявки с сайта фиксируются в CRM и не теряются;

Все это заняло порядка 30 часов совместной работы. Ничего бы не получилось без активного участия сотрудников со стороны Заказчика в описании процессов компании.

На основании нашего опыта работы с компаниями в сфере кадастра, геодезии и картографии мы создали готовую отраслевую CRM - узнать больше.