CRM для рекламного производства

Кейс ООО «Первое кадастровое бюро»: синхронная работа сотрудников, задачи по объектам и единая информация для команды. Санкт-Петербург.

О компании

ООО «Первое кадастровое бюро» — компания в сфере кадастра, геодезии и изысканий. В проекте участвовала команда ориентировочно 30–50 человек. Bitrix24 настраивался совместно: часть работ выполняли сотрудники заказчика под нашим руководством, часть — Aitek.

С какой задачей пришла компания

Нужно было наладить синхронную работу и обмен информацией между сотрудниками. Проблема не сводилась к одному отделу: задачи, данные по объектам, договоренности с клиентами и контроль сроков находились в разных местах, часть работы держалась на ручной передаче и дополнительном контроле руководителей.

Как описали рабочую модель

Процессы фиксировали совместно на Zoom-встречах: команда заказчика рассказывала, как фактически идет работа, мы переводили это в структуру CRM, отмечали разрывы и предлагали варианты.

Типовой путь можно описать так: обращение → расчет → договор → аванс → объект → выезд/исполнение → подготовка результата → передача клиенту. При этом внутри компании существовало несколько направлений кадастра, геодезии и изысканий, поэтому автоматизация охватывала рабочие воронки по этим направлениям, а не один универсальный процесс.

Что настроили

1. Структурированные поля и разделы карточек для данных по клиенту и объекту.
2. Товары и услуги для использования в сделках.
3. Автоматизацию рабочих воронок по основным направлениям кадастра, геодезии и изысканий.
4. Шаблоны повторяющихся задач с чек-листами — чтобы сотруднику не приходилось каждый раз вспоминать последовательность действий вручную.
5. Шаблоны счета, договора и акта.
6. Корпоративную почту и инструкцию для самостоятельного подключения новых сотрудников.
7. IP-телефонию и маршрутизацию звонков.
8. Автоматическое попадание заявок с сайта в CRM.

Что изменилось

Компания получила единую картину по клиентам и объектам, более понятное распределение ответственности и меньше рутинного ручного контроля. Заявки с сайта перестали жить отдельно от дальнейшей работы, повторяющиеся действия были закреплены в задачах и чек-листах, а сотрудникам стало проще понимать, что требуется по текущему объекту.

Мы не заявляем в кейсе отдельный эффект от шаблонов документов как управленческий результат — пользователь не подтвердил его как существенный итог проекта.

Объем проекта

Совместная работа заняла порядка 30 часов. Для нас этот объем важен исторически: именно такие проекты позволили накопить отраслевую фактуру и увидеть, какие процессы кадастровых и геодезических компаний повторяются.

Как этот опыт превратился в готовое решение

На основе проектов в кадастре, геодезии и изысканиях Aitek выделил типовой каркас: обращение и продажа, объект, этапы исполнения, ответственные специалисты, документы, сроки, повторяющиеся задачи и контроль руководителя.

Сегодня этот каркас можно использовать как готовую основу и адаптировать под структуру конкретной компании, вместо того чтобы каждый раз проектировать базовую модель с нуля.

Посмотреть готовую CRM Aitek для кадастра и геодезии