CRM для рекламного производства

Оптово-розничная торговля мебелью.

Клиент обратился к нам за помощью по организации ведения и хранения клиентской базы, а также защиты от утечки данных.

Что было сделано:

Развернули Битрикс24, пригласили всех сотрудников компании.

Настроили пользовательские поля для сбора данных по клиентам в лидах, сделках, контактах и компаниях. Настроили правильную воронку продаж.

Настроили права доступа таким образом, чтобы менеджеры не имели возможности удалить или импортировать закрепленных за ними клиентов, при этом сделали возможными видеть (но не вносить изменения) в данные по клиентам коллег, чтобы избежать дублей и пересечения по клиентам.

Далее перенесли данные из EXCEL по клиентам в CRM, чтобы менеджеры сразу смогли работать со своей клиентской базой.

Обучение

И, конечно, внедрение CRM не имело бы смысла без обучения сотрудников правильно использовать инструмент. Помимо онлайн-обучения, мы подготовили инструкции в текстовом формате по основам работы в CRM, чтобы упростить сотрудникам введение в работу в CRM.