CRM для рекламного производства

Задачи было 2.

Вести и хранить клиентскую базу в удобном цифровом формате, копить данные по клиентам

Перестать терять входящие обращения от потенциальных клиентов.

После аудита бизнес-процессов в компании мы разработали подробный чек-лист внедрения для CRM.

Что было сделано:

Права доступа

Настроили таким образом, чтобы менеджеры не имели возможности удалить или импортировать закрепленных за ними клиентов, при этом сделали возможными видеть (но не вносить изменения) в данные по клиентам коллег, чтобы избежать дублей и пересечения по клиентам.

Воронки продаж

Настроили 2 воронки продаж по направлениям сделок - наружная реклама и полиграфия, плюс микро-воронку по работе с лидами, чтобы избежать захламления клиентской базы в CRM. Добавили пользовательские поля и обновили справочники по источникам обращений, ввели стадии по квалификации потенциальных клиентов. Появилась прозрачность в работе со сделками. Стадия воронки продаж показывает, на каком этапе находится работа с обращением.

Шаблон коммерческого предложения

Крайне важно минимизировать рутинные действия сотрудников, чтобы они могли уделять время более значимым делам, - для этой цели мы создали в CRM авто-генерацию коммерческого предложения в PDF с подписью и печатью. Теперь можно оперативно сформировать и распечатать индивидуальное коммерческое предложение для клиента со всеми нужными данными из Битрикс24.

Подключили электронную почту

Интеграция электронной почты с CRM устранила разброс клиентских сообщений по разным системам и сократила скорость ответов.

Подключили открытую линию из соцсетей - Facebook и Instagram

Все обращения из соцсетей сразу попадают в CRM-систему, по очереди распределяются по сотрудникам отдела продаж.

Обучение

И, конечно, внедрение CRM не имело бы смысла без обучения сотрудников правильно использовать инструмент. Помимо нескольких часов онлайн-обучения, мы подготовили видео-скринкасты по основам работы в CRM, чтобы упростить сотрудникам введение в работу в CRM.

Изготовление и реализация пластиковых окон, стеклянных перегородок, фасадное остекление.

Клиент обратился к нам после попытки самостоятельного внедрения Битрикс24.

После проведенного нами аудита, мы составили план корректировок уже выполненных настроек.

Работа с карточками CRM

Скорректировали права доступа в CRM, чтобы стало возможным для менеджеров не пересекаться по клиентам, скорректировали стадии воронки в Лиде и Сделке, плюс дополнили пользовательские поля для сбора дополнительных данных по клиентам.

Настроили работу IP-телефонии Ростелеком и запись звонков

Были выполнены корректировки настроек IP-телефонии. По итогу: Звонок клиента, с которым уже ведется работа, перенаправляется на закрепленного за ним менеджера. Звонок от нового клиента распределяется по всем менеджерам в виде Лида. При пропущенном звонке создается карточка Лида. Разговоры записываются, руководитель может не только увидеть статистику по звонкам, но и прослушать звонки.

Обучение

И, конечно, внедрение CRM не имело бы смысла без обучения сотрудников правильно использовать инструмент. Помимо онлайн-обучения, мы подготовили видео-скринкасты по основам работы в CRM, чтобы упростить сотрудникам введение в работу в CRM.